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近年台股成交量低迷,高雄市旗津區寶寶手冊贈品2016>高雄市大樹區媽媽手冊贈品加上FinTech的破壞式創新,對證券產業結構造成嚴重衝擊,券商經紀業務大幅萎縮,紛紛轉型搶攻財管市場,凱基證券董事長許道義(洪錫龍攝)昨(10)日表示,營業員是券商獲利命脈,現今正面臨金融業轉型之際,如何升級強化並發揮員工的戰力,才是轉型能否成功的關鍵所在。
除了積極鼓勵營業員轉型為全方位理專外,許道義說,凱基證目前更採用數位金融技術,同時結合集團資源,由集團內部的調研處、投信、投顧等研究單位,針對不同各經濟區域、國家、產業等進行分析,加強理財人員深度及廣度,並透過人工智慧及大數據,依照投資人的風險偏好,每月給予資產配置建議,提高客戶對品牌的信賴度及忠誠度。
許道義高雄市橋頭區寶寶手冊換贈品臺東縣達仁鄉媽媽贈品高雄市鼓山區幼兒美語老師表示,證券業開拓財管業務仍要以「人」為本,初期將以營業員與客戶所建立的緊密關係為發展方針,在有客戶高度信賴的基礎下,發展財富管理業務,且營業員充分了解客戶股票資產狀況,對於股市的敏感度高,經過培訓後,逐漸轉變為以投連江縣東引鄉媽媽免費贈品>高雄市永安區托兒所補助資理財的專業能力,做大財富管理業務。
凱基證近期積極發展財管業務,目前有超過1,000位營業員已具備財管證照,臺東縣卑南鄉寶寶手冊換贈品取得為客戶資產配置的理財顧問資格。許道義說,凱基證從104年建立財務顧問(FA)團隊,完成教育訓練後,在每個據點配置至少1名以上的FA菁英,與理專共同陪訪,結合兩者專業知識與經營人脈的優勢,發揮團體戰力,未來規劃除了配置部分接單人力外,要讓全數的營業員轉型理專,齊力開拓財管新業務。
金融市場急速改變,導致證券商獲利表現下滑,許道義直言,產業在不景氣下面臨轉型挑戰,開源反而比節臺東縣臺東市幼兒美語教材流更重要。凱基證券自2013年6月併購大華證券後,為發揮合併綜效,只裁撤23個地理位置鄰近的營運據點,之後總家數至今就一直維持84個,並將站在第一線與客戶接觸的營業員全數保留。
工商時報【陳昱光╱台北報導】
金門縣金沙鎮新生兒贈品臺東縣海端鄉幼兒美語教學許道義認為,證券商面臨市場快速轉變,皆能夠盡快啟動轉型計畫,有賴於主管機關協助,不僅近年來大力開放證券商可承做業務範圍,擴大營運臺中市南屯區美語補習班高雄市鳥松區幼兒美語教材基礎,在法規面也有適度鬆綁,對於推動業者轉型,扮演相當重要的角色。
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